Quels conseils pourriez-vous partager pour sélectionner et migrer efficacement vers un nouveau logiciel de facturation ?

Salut tout le monde, Je me demandais si certains d'entre vous avaient des retours d'expérience ou des astuces concernant le choix d'un nouveau logiciel de facturation et la migration des données de l'ancien. On est en pleine réflexion pour changer le nôtre et j'aimerais éviter les erreurs classiques. 🤔 Par exemple, quels sont les critères vraiment importants à regarder lors de la sélection ? Est-ce que l'intégration avec notre CRM actuel est un must absolu ? Et niveau migration, quelles précautions prendre pour ne pas perdre des données ou se retrouver avec des erreurs ? 🤯 Tous vos conseils sont les bienvenus ! 🙏

Bonjour, Pour avoir déjà accompagné des entreprises dans ce type de démarche, je vous conseille de bien cartographier vos besoins actuels et futurs avant de regarder les offres du marché. Un tableur peut vous aider à structurer cela. Identifiez les fonctionnalités indispensables, celles qui seraient un plus, et celles qui ne vous serviront pas. Concernant l'intégration avec votre CRM, c'est un atout non négligeable pour automatiser certains processus et éviter les ressaisies manuelles. Vérifiez la compatibilité technique et fonctionnelle entre les deux systèmes. Pour la migration, faites un audit complet de vos données existantes et prévoyez une phase de test approfondie sur un échantillon de données avant de basculer l'ensemble. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un expert si vous n'êtes pas sûr de vous.

En tant que conseillère, je rejoins l'avis d'Alice sur la cartographie des besoins. Un truc qui peut aider, c'est de faire un atelier avec les personnes qui utilisent le logiciel au quotidien. Ca permet de lister les points bloquants actuels, mais aussi de réfléchir aux améliorations possibles. Souvent, on découvre des besoins auxquels on n'avait pas pensé au départ. Et pour l'intégration CRM, vérifiez si une API est dispo, ça simplifie pas mal les choses.

Bon, petit retour d'expérience après avoir suivi vos conseils. L'atelier avec l'équipe a été super utile, on a dégagé des trucs auxquels j'aurais jamais pensée seule. Du coup, on a une liste de besoins bien précise. J'ai aussi contacté notre CRM pour voir l'histoire de l'API, et apparemment c'est faisable, mais faut bien vérif tout de même. Prochaine étape : éplucher les offres avec nos nouveaux critères. Merci encore pour votre aide !

C'est top que l'atelier ait porté ses fruits. Pour l'API, même si c'est faisable sur le papier, exige une démo concrète avec tes données. Les "c'est faisable" se transforment parfois en galères sans nom... Vérifie aussi les aspects sécurité et RGPD si vous traitez des données sensibles.

Super conseil, Lisbeth, je vais insister pour une démo avec nos données, c'est clair. La sécurité et le RGPD, on y avait pensé, mais c'est bon de le rappeler. Merci !

Si vous avez des devis, n'hésitez pas à les faire lire par votre service juridique (ou un avocat spécialisé si vous n'en avez pas en interne). Ils pourront détecter des clauses potentiellement piégeuses concernant la propriété des données, la réversibilité, etc. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit.

Je suis tout à fait d'accord avec Financia sur l'importance de faire relire les devis par un service juridique. Trop souvent, on se focalise sur les fonctionnalités et le prix, et on n’accorde pas assez d'attention aux petites lignes. Or, ces clauses peuvent avoir des conséquences importantes, notamment en matière de propriété des données ou de réversibilité. En tant que conseillère clientèle en banque, je vois régulièrement des entreprises qui se retrouvent bloquées parce qu'elles n'ont pas anticipé ces aspects légaux. Par exemple, une clause abusive sur la propriété des données peut vous empêcher de changer de prestataire si vous le souhaitez, ou vous obliger à payer des sommes exorbitantes pour récupérer vos informations. La réversibilité, c'est--à-dire la possibilité de récupérer vos données dans un format exploitable si vous décidez de quitter le logiciel, est un point à vérifier absolument. De plus, il peut être judicieux de prévoir une période de transition progressive, comme cela a été mentionné. Cela permet de tester le nouveau logiciel en conditions réelles, de former les équipes et de s'assurer que toutes les données sont correctement migrées. Une migration brutale peut entraîner des pertes de données ou des erreurs de facturation, ce qui peut avoir des conséquences financières non négligeables. Pour les sociétés que j'accompagne, on recommande souvent de tester le nouveau logiciel en parallèle de l'ancien pendant un ou deux mois, afin de s'assurer que tout fonctionne correctement avant de basculer définitivement. C'est un investissement en temps qui peut vous éviter bien des problèmes par la suite.

Alice a raison de souligner l'importance de la réversibilité des données. C'est un point souvent négligé, mais qui peut coûter cher à long terme. En parlant de choix de logiciel, je suis tombée sur cette vidéo qui présente un comparatif de plusieurs outils de comptabilité. Ca peut donner des pistes :

La vidéo de Financia peut donner un aperçu, mais attention aux comparatifs sponsorisés... 😉 Toujours recouper les infos !

Lisbeth a raison, faut se méfier des avis trop beaux... 😇 Y a souvent anguille sous roche. 🎣 Bien vérifier les sources, c'est la base. 🕵️

Clair, Audity, toujours garder un œil critique 👀 et vérifier les infos. 🕵️‍♂️ C'est le b.a.-ba ! 👍